با اطلاعات قابل اتکا گروه بسازید
نوع خرید، موضوع درخواست، محل استفاده یا علاقه‌مندی ثبت‌شده می‌تواند مبنای دسته‌بندی باشد. از گروه‌های ساده شروع کنید که علت عضویت هر مخاطب در آنها روشن است.
شماره‌های تکراری و داده‌های ناقص را اصلاح کنید. هرچه قاعدهٔ گروه‌بندی مبهم‌تر باشد، احتمال ارسال پیام نامرتبط بیشتر می‌شود.
برای هر گروه، متن و اقدام جدا تعریف کنید
پیشنهاد مکمل برای خریدار قبلی، خوش‌آمدگویی به عضو تازه و یادآوری تمدید، پیام‌های متفاوتی هستند. محتوا را بر اساس نیاز همان گروه آماده کنید.
یک اقدام مشخص بگذارید و مسیر آن را آزمایش کنید؛ تماس، پیوند یا پاسخ موردنظر باید برای مخاطب قابل فهم باشد.
رویداد ارسال را دقیق بنویسید
در ارسال خودکار باید روشن باشد چه اتفاقی پیام را فعال می‌کند: عضویت، نزدیک‌شدن نوبت، پایان اشتراک یا یک مرحله از خرید. ابزار و اتصال نرم‌افزاری لازم را هم بررسی کنید.
زمان‌بندی صرف با ارسال بر اساس رفتار فرق دارد. در هر دو حالت، تعداد مجاز پیام و فاصلهٔ ارسال‌ها را مشخص کنید تا یک رویداد تکراری، چند پیام ناخواسته نسازد.
قبل از فعال‌سازی، مسیرها را آزمایش کنید
با نمونهٔ آزمایشی بررسی کنید مخاطب درست انتخاب می‌شود، دادهٔ متن کامل است و پیام در زمان موردنظر فعال می‌شود. مسیر توقف دریافت و حذف از گروه را هم کنترل کنید.
بعد از شروع، گزارش ارسال و اقدام واقعی مخاطبان را ببینید. قواعد گروه و پیام را با توجه به نتیجه اصلاح کنید؛ خودکاربودن به معنی بی‌نیازی از رسیدگی نیست.